Küresel ApolloAmerikalı bir küresel özel sermaye şirketi, halka arz planlarını onayladı. Lotomatik Nisan ayı sonuna kadar Euronext Milan borsasında halka açmayı planladığını söyledi. Halka arzın Lottomatica’nın borcunu azaltmasına yardımcı olması bekleniyor.
Duyuruya göre, halka arz hem yeni hem de mevcut hisselerden oluşacak, ancak satılacak kesin sayı henüz belirlenmedi. İtalyan operatör, yeni hisselerden elde edilen brüt gelirin geleceğini umuyor 467 milyon dolar.
Lottomatica’nın ilk halka arzının, şirketin halka açılacağına dair daha önceki söylentilerin ardından hissedarlar tarafından Şubat ayında onaylandığı bildirildi. Ocak ayında söylentiler, şirketin halka arz yoluyla en az 1 milyar dolar toplamaya çalışacağını söyledi.
Ancak o sıralarda İtalyan şirket hâlâ piyasa koşullarını değerlendiriyordu. Sonuç olarak, halka arz planı daha sonraya kadar resmiyet kazanmadı.
Lottomatica, İtalya’da perakende ve çevrimiçi bahis sunan bir spor bahis operatörüdür. Şirket, yerel varlığını istikrarlı bir şekilde genişleterek, yönetim kurulu genelinde karlılığı artırdı.
İlk çeyrekte, yıldan yıla %15-16’lık bir artışa karşılık gelen yaklaşık 170 milyon $’lık düzeltilmiş çekirdek kâr bildirdi. Bu arada, Lottomatica’nın geliri yıldan yıla %21 artarak 308 milyon $’a ulaştı.
Şirket, 615 milyon dolarlık çekirdek kar elde etmeyi umuyor. Lottomatica’nın 2023 rehberliği ise İtalyan operatörün 1.73 milyon dolar ve 1.83 milyar dolar kazanmasını bekliyor.
Halka arz mükemmel zamanda gelebilir
Uzmanlar, Avrupa’daki halka arz kuraklığı göz önüne alındığında, halka arzın tam da doğru zamanda gelebileceğini söylüyor. 2022’de yüksek faiz oranları ve yükselen enflasyon, yatırımcıları cesur adımlar atmaktan caydırdı. Ancak listelere yönelik bu bastırılmış talep, Lottomatica’nın halka arz hedeflerini tutturmasına ve aşmasına yardımcı olabilir.
Bu projeksiyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz görülmese de, mevcut koşullar Lottomatica yönetiminin kesinlikle dikkate aldığı bir şey.
Geçen yıl İtalyan operatör, önde gelen B2B şirketleriyle önemli anlaşmalar yaparak işini güçlendirdi. Örneğin şirket, yenilikçi ödeme hizmeti sağlayıcısı Nuvei ile özel bir ödeme anlaşması ve Playtech ile bir iPoker anlaşması yapmayı başardı.
Kasım 2022’de şirket, bir İtalyan oyun şirketi olan Betflag’ın satın alımını da tamamladı.
